О књизи: година / Средина двадесет другог века. Земљани, који су кренули међузвезданим транспортним Арком да колонизују планете система Бернард, по доласку су сазнали да је то место заузето. На једној од планета, Тиадаркерал, развио се сопствени интелигентни живот и настала је агресивна држава домородаца, Тиадарс, предвођена елитном кастом Највишег. Ниво техничког развоја Абориџина приближно је одговарао оном на земљи, а поредак на планети подсећао је на најмрачнија времена средњег века. Откривши долазак земљана, абориџини су покушали да униште међузвездани транспорт у једном од окршаја, неколико људи је умрло. Млади космонаут Иван Капитанов, заједно са својим пријатељем Алексејем Машером, по инструкцијама Савета Арк, кренуо је у ризичан поход на родну планету Абориџина како би склопио савез између земљана и клана тијадара-Најамника. После дугих и опасних авантура успели су. Највиши је сазнао за долазак амбасаде ковчега на планету и, како би спречио настанак савеза, послао је стражу да уништи побуњени клан заједно са делегацијом људи. Алексеј је погинуо у бици која је уследила, а Иван је био тешко рањен. Као одговор на ово и на покушај да се Ковчег нападне пројектилима са нуклеарним бојевим главама, земљани су уништили државу Врховних масовним орбиталним бомбардовањем. Моћ на планети је прешла на клан плаћеника. Њихови стари су дали људима планету Арес, која је по природним условима слична Марсу, за колонизацију и дозволили рударење у астероидном појасу. Земљани су се населили на Аресу у неколико села покривених херметички затвореним куполама. На другој планети система, која има живот - Афродити, постоје остаци владавине Највишег - нешто више од хиљаду тијадара, оданих бившој елити Десет година мирног живота и тераформирања планете коју су наследили људи су прошли, немртви остаци бивших непријатеља одлучују да се освете земљанима.